课程介绍
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。
据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的快速发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
报名条件
(1)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续 从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(6)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
培训费用
理财规划师 培训费用:3330元
助理理财规划师 培训费用:2420元
助理理财规划师远程 培训费:2420元
理财规划师远程 培训费:2150元
部分课程
课 程 名 称 | 课 程 详 细 内 容 |
CFP的中国本土文化 | CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、 个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧 |
理财投资学 | 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、 其它投资产品分析 |
理财投资规划 | 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、 投资规划实战案例 |
国内税收制度与税务 筹划 | 个人税务筹划、税收相关重要法规 |
社会保障与企业年金 | 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金 |
个人风险管理 | 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析 |
保险规划 | 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、 如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策 |
子女教育与退休规划 | 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、 退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析 |
房屋与遗产规划 | 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、 遗产规划实战案例分析 |
理财规划综合分析实战 | 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案 |
考前串讲及总复习 | 模拟考试 |
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